ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»

"УТВЕРЖДЕН"

Решением Годового

Общего собрания акционеров

ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»

(Протокол № ___ от "__" ______ 2018 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества

«Инвестиционная компания социальной защиты

и развития малочисленных народов Севера «Титул»

за 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск

1.      Положение Общества в отрасли

 

Основное направление хозяйственной деятельности Общества является сдача в аренду офисных и производственных помещений. Большая часть объектов недвижимости Общества сконцентрирована в городе Москве. Московский регион является деловым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Общества. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

В настоящее время Обществу и дочерним организациям принадлежит 9.5 тыс. кв.м. офисных, 16,5 тыс. кв.м. производственных, 5,2 тыс. кв.м. складских и 7.4 тыс.кв.м. вспомогательных помещений различного качества. В 2017 году Обществом подготовлено и сдано в аренду около 29,6 тыс. кв. метров различных площадей. Совокупный доход Общества и зависимых организаций от сдачи в аренду помещений в 2017 году составил – 419527 тыс.  рублей, в том числе НДС на сумму 63995 тысяч рублей, что на 8673 тысячи руб. меньше прошлого аналогичного периода.

Поставленную задачу – как минимум, сохранить уровень доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений, удалось выполнить. В 2018 году важнейшей задачей Общества остается сохранение уровня доходов от сдачи в аренду помещений, а также улучшение качества этих помещений.         

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества в отрасли:

1. Ведущие российские девелоперы, реализующие крупные проекты в Москве и Московской области: RGI International, AFI Development, Forum Properties, Capital Group, Легион-девелопмент, Снегири Девелопмент, Ташир, девелоперская структура Сбербанка, О1 propertis. Кроме того, это компании-застройщики коммерческой недвижимости. Главным образом – это Баркли, Крост, Конти, «ПИК», «Ведис», «Пионер» и множество других, более мелких компаний. Данные компании не являются прямыми конкурентами Общества, однако, отмечается тенденция диверсификации их деятельности и выход в сегмент коммерческой недвижимости.

2. Крупные иностранные девелоперы – Horus, Hines, AIG/Lincoln, Enka и др. Компании данной группы обычно разрабатывают лишь крупные проекты (от 30 000 кв.м.) премиального класса в сотрудничестве с местными девелоперами, в основном в сегменте коммерческой недвижимости.

3. Компании, управляющие знаковыми проектами реконструкции и развития территории. Из ярких проектов редевелопмента можно упомянуть следующие: ММДЦ «Москва-Сити», «Нагатино i'Land», Трехгорная мануфактура на Красной Пресне, фабрика «Красный Октябрь», Даниловская мануфактура, Деловой квартал «Красная Роза 1875».

 

 

2.      Приоритетные направления деятельности Общества

 

В отчетном году Общество осуществляло хозяйственную деятельность по основным двум направлениям:

1.                  Работа на рынке недвижимости.

2.                  Управление производственными предприятиями.

На деятельность Общества влияет ряд факторов, а именно: объем спроса на рынке недвижимости, динамика численности конкурентов, решения государственных органов, изменение курс валют, уровень инфляции, эффективность менеджмента.

Перечисленные внешние факторы присущи отрасли в целом и будут оказывать влияние на деятельность Общества в среднесрочной перспективе.

 

 

 

  1. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

Общая оценка результатов деятельности Общества

 

В настоящее время Общество осуществляет деятельность по предоставлению помещений в аренду и оказание сопутствующих услуг. Помещения, сдаваемые в аренду, находятся в московском регионе, являющимся наиболее стабильным и экономически развитом в РФ.

Основными факторами, оказывающими влияние на деятельность Общества в этой сфере, является состояние рынка недвижимости, спад-подъем спроса на аренду помещений и понижение платежеспособности контрагентов, увеличение издержек содержания нежилых помещений, увеличение налоговых выплат.

По данным отчета о финансовых результатах в 2017 году Обществом получен доход в размере 48 300 тыс. руб.

Основной составляющей частью доходов Общества является выручка от сдачи собственного имущества в аренду. Сумма доходов по данной статье составила 46 989 тыс. руб. (97,29 % от доходов Общества).

В предыдущем отчетном периоде (2016 г.) доходы Общества составили 153 703 тыс. руб. Сумма доходов от сдачи собственного имущества в аренду составила 54 489 тыс. руб.  (34,45% от доходов Общества).

Общая сумма прочих доходов в отчетном периоде составила 1 311 тыс. руб. (2,71% от доходов Общества)

Себестоимость от основного вида деятельности составила 33 753 тыс. руб.

В т.ч. коммунальные услуги и страхование имущества =  4 610 тыс. руб.

              экологический сбор и проект. норм                      =  159 тыс. руб.

              ФОТ                                                                           = 14 214 тыс. руб.

              начисления на ФОТ                                                 =  4 254 тыс. руб.

аренда земли                                                            = 356 тыс. руб.

              амортизация ОС                                                       =  1 180 тыс. руб.

              добровольное мед. страхование                             =    664 тыс. руб.

              услуги охраны                                                          =   3 474 тыс. руб.

              услуги связи, интернет и др. информ. услуги      =  1 113 тыс. руб.

              расходы на ремонт ОС                                            =  946 тыс. руб.

              материальные расходы                                           = 846 тыс. руб.

              аудиторские услуги                                                 = 280 тыс. руб.

              командировки                                                          = 21 тыс. руб.

              суд. эксперт                                                              = 260 тыс. руб.

              оценка рыночной стоимости недвижимости        = 577 тыс. руб.

              другие расходы (менее 5 % в общей с/ст-ти)       = 799 тыс. руб.

Прочие расходы на содержание Общества в отчетном периоде составили 16 452 тыс. руб.

     В т.ч.:  налоги                                                                    = 10 542 тыс. руб.

                услуги банков                                                         =   109 тыс. руб.

                услуги реестра                                                        =  4 021 тыс. руб.

                спис. просрочен. дебитор. задолженность          = 74 тыс. руб.

  списание ОС                                                          = 211 тыс. руб.

                проведение общего собрания акционеров          =    259 тыс. руб.

  оценка здания и проект электроснабжения        = 451 тыс. руб.

                расходы на приобрет. патентов                           = 465 тыс. руб.

                прочие расходы                                                      =  320 тыс. руб.

Дебиторская задолженность Общества составила  10 624 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Общества составила 10 265 тыс. руб.

Прибыль (убыток) Общества за отчетный период составила (1905) тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) Общества за отчетный период составила (1764) тыс. руб.

Чистые активы Общества за отчетный период составили  312 371 тыс. руб.

В целом положение Общества оценивается как стабильное.

 

 

 

Отчёт о результатах деятельности дочерних обществ.

 

1.      ПАО «Московский инструментальный завод» (99,71% акций принадлежит ИК «Титул»)

В отчетном году выручка от продаж выросла на 8% по сравнению с 2016 г., в том числе рост продаж продукции составил 34%, выручка от услуг по сдаче помещений в аренду снизилась на 2%.

Прибыль от продаж составила 17,3 м. р., что ниже уровня 2016 г. вследствие опережающего роста расходов над доходами. По итогам деятельности в 2017 г. получена чистая прибыль 1,0 м. р.

Рентабельность продаж составила 6%, рентабельность капитала - 14%. 

Активы предприятия снизились на 3%, в части долгосрочных активов на 8% вследствие износа основных средств и отсутствия их обновления.  Доля собственного капитала выросла по сравнению с предыдущим годом, значение коэффициента автономии на конец отчетного периода - 0,81, что превышает нормативное значение и свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.

Платежеспособность предприятия на конец отчетного года выросла, коэффициенты ликвидности выше нормативных значений.

Оборачиваемость мобильного капитала выросла на 2 пункта к уровню предыдущего года, при неизменном уровне мобильного капитала произошел рост выручки от реализации продукции и услуг, таким образом с одного рубля мобильного капитала, вовлеченного в операционную деятельность, съём выручки составил 2,5 руб.

Монетарные активы превышают монетарные пассивы, вследствие чего предприятие несет финансовые потери от снижения реальной стоимости активов. В дебиторской задолженности, которая составляет большую часть монетарных активов, задолженность покупателей продукции росла с опережением роста выручки.  Кредиторская задолженность, связанная с операционной деятельностью предприятия, по состоянию на конец года увеличилась на 35%, за счет роста налоговых обязательств, начисленных за период.

Эффективность использования трудовых ресурсов выросла в отчетном году на 17%, в том числе по производству на 39%.

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию в 2017 г. осталась на уровне прошлого года.

Среди российских предприятий по производству металлорежущего инструмента ПАО «МИЗ» в 2017 г. показал рост производства выше среднего на 11%.

В 2017 году основными задачами производства были расширение номенклатуры продукции, оптимизация затрат на производство и повышение фондоотдачи. В результате производственной деятельности в отчетном году:

·      план производства продукции выполнен на 114% в сопоставимых ценах, объем производства вырос на 35% к предыдущему году, в том числе сложнорежущее направление увеличило объем производства на 45%, твердосплавное направление - на 30%.

·      в рамках решения задачи по расширению рынков сбыта и номенклатуры продукции:

o   восстановлены производственные связи с рядом заказчиков зуборезного инструмента, в том числе Ярославским, Ростовским и Воронежским электровозоремонтными заводами, Кировским тракторным заводом,

o   внедрена и серийно изготовлена непрофильная продукция для трубных заводов (Таганрогский металлургический, Синарский трубный и др.),

o   привлечены новые заказчики из Восточной Европы и Прибалтики;

·      в целях повышения эффективности производства:

o   организована работа участка зуборезного инструмента по замкнутому циклу,

o   оптимизирован фонд оплаты труда с использованием гибких графиков работы персонала,

o   увеличен коэффициент загрузки производственных мощностей, 

·      показатели качества продукции сохраняются на уровне нормы в части потерь от брака (за 2017 г. – 0,78%), процент несоответствий по окончательному контролю вырос до 10,8%, за год поступило восемь претензии по качеству от заказчиков (признано обоснованными четыре).

В процессе хозяйственной деятельности в отчетном году продолжились работы по улучшению состояния имущества завода:

·      для задействования свободных площадей в арендной деятельности:

o   проведена реконструкция с монтажом инженерных коммуникаций в четырех строениях,

·      в целях повышения привлекательности территории для арендаторов, а также для безопасности деятельности проведены:

o   замена части трубопроводов перегретой воды,

o   демонтаж перехода между двумя строениями.

 

 

2. АО «Центр Сервис-Проект» (83,76 % акций принадлежит ПАО «ИК СЗРМНС «Титул») в производственной работе выполнили свои обязательства по договорам на проектно-изыскательские работы, заказчикам сдано 52 проекта и работ.               

     Сданные заказчикам работы не имели рекламаций, что свидетельствует о хорошем качестве выполненных работ.

     В рабочем состоянии находилось производственное оборудование и техника.

     Выполненный в 2017 году объём работ – 10 млн. 384тыс. руб., что выше предыдущего года на 8 млн. руб.

      Сданный в виде готовой продукции объем работ, согласно бухгалтерскому отчёту, составил (без НДС):

                                    10 млн. 383 тыс. 558 руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы    -  10 млн. 383тыс.558 руб.,

  из них без субподряда                    -     9 млн. 559 тыс.627 руб.

  из них затраты по аренде помещения всего за год – 362 тыс. 712 руб. (на себестоимость отнесено 601695 руб., с учётом незавершенных работ за 2016 год.)

       По своей направленности, выполненные проектно-изыскательские работы – это были проекты по реконструкции осушительно-оросительных систем, инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания, предоставление архивных данных по мелиоративным системам.

      В прошедшем году работа производственных отделов была построена на принципе внутрихозяйственного хозрасчета. Наша производственная структура: 5 производственных отделов, 2 вспомогательных, 1 управленческий. Общая численность на конец года – 22 человека.

Среднесписочная численность за 2017 год составила – 19 человек.

Выручка от реализации сданной продукции составила:

                                    8 млн. 986 тыс.587 руб.

в том числе:

- проектно-изыскательские работы      -   8 млн. 986 тыс.587 руб.

  без субподряда                         -               8 млн. 162 тыс.656 руб.

      Источниками финансирования по ПИР были   коммерческие организации без госбюджета Московской области.

        Долг организации перед Заказчиками – 1 млн.590 тыс.553 руб. с НДС, без НДС 1млн. 347 тыс.927 руб.

       Долг заказчиков на конец года за сданные в предыдущих годах работы составлял 370 тыс. руб. (с НДС)

Прибыль.  Остаток   прибыли   у   предприятия    (чистая прибыль)  - нет.

Убыток – 2 млн.915 тыс. руб., т.к. осталось незавершенное производство за 2015-2016 гг.            

Заработная плата зависела от объемов выполняемых работ и поэтому значительно колебалась по отделам. Средняя зарплата - 15 тыс. 093 руб.

Стоимость основных средств АО по остаточной стоимости всего – 18 тыс. руб.                             

           За прошедший год организационно наше АО не претерпело каких-либо принципиальных изменений:

            - уставной капитал    -  2630 руб.

            - количество акций    -  5260 шт.

 

 

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Интер аудит и оценка», подготовило заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 финансовый год.

Ревизионная комиссия Общества ознакомилась с указанным отчётом и пришла к заключению, что в целом согласна с выводами аудиторов и подтверждает, что деятельность Общества осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Общества. Бухгалтерский учёт в Обществе достоверен и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ревизионной комиссией и аудитором была подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках Общества. Положение Общества признано удовлетворительным.

Ведение реестра ценных бумаг Общества осуществлялось в 2017 году филиалом ЗАО «Сибирская регистрационная компания» в городе Ханты-Мансийске в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Советом директоров Общества в течение всего отчётного периода велась активная работа по обеспечению выполнения приоритетных направлений деятельности Общества.

 

 

 

  1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

 

Показатель

Сумма в руб. (без НДС)

Количество

Тепловая энергия

947 642,08

797,381 Гкал

Электроэнергия

2 754 119,42

531 654 кВт.ч

 

 

5. Перспективы развития Общества

 

Приоритетной задачей Общества является сохранение уровня доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений, а также улучшение качества этих помещений.

Для повышения эффективности деятельности Обществом запланировано осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Общества его дочерних организаций:

• провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию и услуги на необходимом уровне;

• оптимизировать затраты;

• пересмотреть программу капиталовложений;

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;

• провести необходимые мероприятия по существенному улучшению качества нежилых помещений.

В ближайшие годы Общество планирует укреплять и развивать основные направления деятельности, сохраняя принципы интеграции и диверсификации бизнесов. Стратегические планы развития охватывают все направления деятельности Общества и его дочерних компаний, а также освоение новых направлений и выход на региональные рынки.

 

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

 

В течение отчетного года решений о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

 

 

7.  Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества

 

Деятельность Общества в сфере операций с недвижимостью связана с целым комплексом разноплановых рисков.

Поскольку Общество зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Общества и его дочерних обществ.

Реализация проектов, как правило, растягивается на несколько лет, в течение которых существует риск столкнуться с изменениями в градостроительном законодательстве, существенно влияющими на его реализацию. К другим юридическим рискам можно отнести неопределенность правил изменения функционального назначения зданий и земельных участков, отсутствие четких и единых правил и процедур согласования приспособления под новые нужды объектов культурного наследия. К существенным техническим рискам относится также обеспечение нормативного парковочного коэффициента на земельных участках, исторически для этого не предназначенных.

Стоимость реализуемых Обществом проектов и затраты по управлению (эксплуатации) объектами недвижимости Общества в значительной мере зависят от цен на услуги, используемые им в своей деятельности, а также от иных расходов, связанных с реализацией проектов. В закупках Общества отсутствует импортное оборудование и материалы, что снижает зависимость Общества от возможных изменений цен на материалы и услуги на внешнем рынке.

Рисками являются также уменьшение рыночной стоимости объектов недвижимости  реализуемых или эксплуатируемых Обществом или его дочерними обществами, и снижение размера арендных ставок. В целях управления вышеуказанными рисками Общество планирует предлагать более выгодные условия аренды для поддержания бизнеса с постоянными клиентами, производить тщательный отбор качественных арендаторов помещений, осуществлять эффективное управление объектами, находящимися в эксплуатации, осуществлять их регулярное техническое обслуживание и иметь страховые полисы от страховых компаний с надежной репутацией. В случае ухудшения экономической положения отдельных арендаторов у Общества существует возможность предложить свои помещения другим компаниям-арендаторам или же пересмотреть политику формирования арендной платы.

 

 

8. Отчёт о крупных сделках и сделках с заинтересованностью в соответствии со статьями 78 – 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"

 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения общим собранием акционеров сделок с заинтересованностью, в 2017 отчетном году не заключалось.

 

 

9. Перечень информации о составе Совета директоров,  единоличном исполнительном органе Общества

 

Совет директоров:

 

ФИО

Год рождения

Сведения об образовании

Сведения об основном месте работы

Доли участия в уставном капитале

Алиев Руслан Гаджиевич

1962

Высшее, юридическое

Первый заместитель директора филиала ПАО «ИК СЗРМНС «Титул» в городе Москве

0,39

Вахрушев

Евгений

Александрович

1946

Среднее, специальное

Глава Родовой общины «Карым»

0,0016

Калабеков

Шамиль

Владимирович

1977

Высшее, юридическое

ПАО «Московский инструментальный завод», начальник юридического бюро

0

Константинов

Александр

Михайлович

1948

Высшее, режиссерское

Пенсионер

0

Косых

Анатолий

Николаевич

1954

Высшее, инженерное

Директор Филиала ЗАО «СРК» в г. Ханты-Мансийск.

0,0021

Лазарев

Михаил

Георгиевич

1964

Высшее, геофизическое

Директор ООО «СМУ Сибстроймонтаж»

0,0035

Осокин

Николай

Николаевич

1960

Высшее, юридическое

Коммерческий директор ООО «Компания Лужники Тревел»

0,0003

Фролов

Юрий

Алексеевич

1949

Среднее, специальное

Генеральный директор ООО «Интерлит-добыча»

0

Царегородцев

Сергей

Станиславович

1960

Высшее, юридическое

Директор ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»

23,24

 

 

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета директоров Общества не назначались и не выплачивались.

 

Единоличный исполнительный орган - Директор:

 

ФИО

Год рождения

Сведения об образовании

Сведения об основном месте работы

Доли участия в уставном капитале

Царегородцев

Сергей

Станиславович

1960

Высшее, юридическое

Директор ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»

23,24

 

 

10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества

 

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не предусмотрено и, соответственно, в отчётный период не выплачивалось.

Оплата труда единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с трудовым договором.

 

 

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности не руководствуется Кодексом корпоративного поведения, поскольку данный Кодекс не был принят Обществом в качестве локального нормативного акта.

 

 

Директор                                                                                                         Царегородцев С.С.

 

 

Главный бухгалтер                                                                                       Шевердина Л.Н.