ПАО Инвестиционная компания социальной защиты и развития
малочисленных народов Севера «ТИТУЛ»

"УТВЕРЖДЕН"

Решением Годового

Общего собрания акционеров

ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»

(Протокол № 26 от "25" мая 2017 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества

«Инвестиционная компания социальной защиты

и развития малочисленных народов Севера «Титул»

за 2016 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск

1.      Положение Общества в отрасли

 

Основное направление хозяйственной деятельности Общества является сдача в аренду офисных и производственных помещений. Большая часть объектов недвижимости Общества сконцентрирована в городе Москве. Московский регион является деловым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Общества. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

В настоящее время Обществу и дочерним организациям принадлежит 9.5 тыс. кв.м. офисных, 16,5 тыс. кв.м. производственных, 5 тыс. кв.м. складских и 7.3 тыс.кв.м. вспомогательных помещений различного качества. В 2016 году Обществом подготовлено и сдано в аренду около 29,3 тыс. кв. метров различных площадей. Совокупный доход Общества и зависимых организаций от сдачи в аренду помещений в 2016 году составил – 428200 тыс.  рублей, в том числе НДС на сумму 65318 тысяч рублей, превысив доходность на 123000 тыс. руб. доходность 2015 года.             

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества в отрасли:

1. Ведущие российские девелоперы, реализующие крупные проекты в Москве и Московской области: RGI International, AFI Development, Forum Properties, Capital Group, Легион-девелопмент, Снегири Девелопмент, Ташир, девелоперская структура Сбербанка, О1 propertis. Кроме того, это компании-застройщики коммерческой недвижимости. Главным образом – это Баркли, Крост, Конти, «ПИК», «Ведис», «Пионер» и множество других, более мелких компаний. Данные компании не являются прямыми конкурентами Общества, однако, отмечается тенденция диверсификации их деятельности и выход в сегмент коммерческой недвижимости.

2. Крупные иностранные девелоперы – Horus, Hines, AIG/Lincoln, Enka и др. Компании данной группы обычно разрабатывают лишь крупные проекты (от 30 000 кв.м.) премиального класса в сотрудничестве с местными девелоперами, в основном в сегменте коммерческой недвижимости.

3. Компании, управляющие знаковыми проектами реконструкции и развития территории. Из ярких проектов редевелопмента можно упомянуть следующие: ММДЦ «Москва-Сити», «Нагатино i'Land», Трехгорная мануфактура на Красной Пресне, фабрика «Красный Октябрь», Даниловская мануфактура, Деловой квартал «Красная Роза 1875».

 

 

2.      Приоритетные направления деятельности Общества

 

В отчетном году Общество осуществляло хозяйственную деятельность по основным двум направлениям:

1.                  Работа на рынке недвижимости.

2.                  Управление производственными предприятиями.

На деятельность Общества влияет ряд факторов, а именно: объем спроса на рынке недвижимости, динамика численности конкурентов, решения государственных органов, изменение курс валют, уровень инфляции, эффективность менеджмента.

Перечисленные внешние факторы присущи отрасли в целом и будут оказывать влияние на деятельность Общества в среднесрочной перспективе.

 

 

 

  1. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

 

Общая оценка результатов деятельности Общества

 

В настоящее время Общество осуществляет деятельность по предоставлению помещений в аренду и оказание сопутствующих услуг. Помещения, сдаваемые в аренду, находятся в московском регионе, являющимся наиболее стабильным и экономически развитом в РФ.

Основными факторами, оказывающими влияние на деятельность Общества в этой сфере, является состояние рынка недвижимости, спад-подъем спроса на аренду помещений и понижение платежеспособности контрагентов, увеличение издержек содержания нежилых помещений, увеличение налоговых выплат.

По данным отчета  о  финансовых  результатах в 2016 году Обществом  получен доход в размере 153 703 тыс. руб.

Основной составляющей частью  доходов Общества является выручка от сдачи собственного  имущества в аренду. Сумма доходов по данной статье составила 54 489 тыс. руб. (35,45 % от доходов Общества).

В предыдущем отчетном периоде (2015 г.) доходы Общества составили 60 139 тыс. руб. Сумма доходов от сдачи собственного имущества в аренду составила  58 686 тыс. руб.  (98% от доходов Общества).

Общая сумма прочих доходов в отчетном периоде составила 99 214 тыс. руб. (64,55% от доходов Общества)

Себестоимость от основного вида деятельности составила 41 788 тыс. руб.

В т.ч. коммунальные услуги и страхование имущества =  5 929 тыс. руб.

              ФОТ                                                                           = 17 537 тыс. руб.

              начисления на ФОТ                                                 =  4 953 тыс. руб.

              ремонт ОС                                                                 =  4 174 тыс. руб.

              амортизация ОС                                                       =  1 354 тыс. руб.

              аренда земли                                                             =    424 тыс. руб.  

              аудиторские услуги                                                 =    350 тыс. руб.

              добровольное мед. страхование                             =    551 тыс. руб.

              услуги охраны                                                          =   3 420 тыс. руб.

              услуги связи, интернет и др. информ. услуги =     1 015 тыс. руб.

              другие расходы (менее 5 % в общей с/ст-ти)  =     1 452 тыс. руб.

Прочие расходы на содержание Общества в отчетном периоде составили 14 230 тыс. руб.

     В т.ч.:  налоги                                                                    = 5 134 тыс. руб.

                услуги банков                                                         =    147 тыс. руб.

                услуги реестра                                                        =  4 087 тыс. руб.

                с/ст-ть золота (обезлич. метал. сч)                       =  4 221 тыс. руб.

                проведение общего собрания акционеров          =    203 тыс. руб.

                прочие расходы                                                      =    191 тыс. руб.

Дебиторская задолженность Общества составила  10 529 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Общества составила 8 457 тыс. руб.

Прибыль Общества за отчетный период составила  97 685 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за отчетный период составила 96 660 тыс. руб.

Чистые активы Общества за отчетный период составили  314 125 тыс. руб.

В целом положение Общества оценивается как стабильное, результат хозяйственной деятельности - положительный.

 

 

 

 

 

Отчёт о результатах деятельности дочерних обществ.

 

1. ПАО «Московский инструментальный завод» (99,71% акций принадлежит ПАО «ИК СЗРМНС «Титул») занимает одно из ведущих мест среди инструментальных предприятий России.

В отчетном году выручка от продаж выросла на 2% по сравнению с 2015 г., в том числе рост продаж основной продукции составил около 4%, выручка от аренды выросла на 1,6%.

Прибыль от продаж снизилась на 13% в связи с опережающим ростом расходов над доходами и составила 22 м. р. Чистой прибыли в 2016 г. не получено.

Рентабельность продаж по итогам 2016 г. составила 9%.  Рентабельность капитала снизилась до 16%. 

Активы предприятия выросли на 7%, рост обеспечен увеличением долгосрочных активов.  Доля собственного капитала незначительно снизилась по сравнению с предыдущим годом, значение коэффициента автономии на конец отчетного периода - 0,78, что превышает нормативное значение и свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия.

Коэффициенты, характеризующие платёжеспособность, снизились по сравнению с 2015 годом вследствие роста кредиторской задолженности. Однако коэффициенты ликвидности по-прежнему превышают нормативные, в отчетном году - в 2 – 2,5 раза.

Оборачиваемость мобильного капитала снизилась на 3 пункта к уровню предыдущего года, при значительном росте мобильного капитала сопоставимого роста выручки не произошло, с одного рубля мобильного капитала, вовлеченного в операционную деятельность, съём выручки составил 2,3 руб.

Состояние расчетов с покупателями характеризуется снижением уровня дебиторской задолженности на 8%.  Кредиторская задолженность, связанная с операционной деятельностью предприятия, по состоянию на конец года увеличилась на 20%, на 1/3 - за счет полученных авансов от покупателей, на 2/3 - за счет перехода на оплату после поставки с рядом поставщиков.

Численность персонала сократилась на 8%, выручка на одного работника предприятия выросла 11% и составила в 2016 г. 175 тыс. руб. в мес.

Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию в 2016 г снизилась на 2%.

В 2016 году основными задачами производства были расширение номенклатуры продукции, оптимизация затрат на производство и повышение фондоотдачи. В результате производственной деятельности в отчетном году:

·           план производства продукции выполнен на 86% в сопоставимых ценах, объем производства остался на уровне предыдущего года, в том числе сложнорежущее направление увеличило объем производства в 1,5 раза, а объем твердосплавного направления снизился на 14%.

·           в рамках решения задачи по расширению рынков сбыта и номенклатуры продукции:

o          привлечены новые заказчики зуборезного инструмента, в том числе

§ Петербургский тракторный завод, заказы которого в 2016 г. увеличили продажи по группе на 11%,

§ конечные потребители из Прибалтики,

o          для расширения номенклатуры непрофильной продукции приобретено оборудование для напайки твердосплавных пластин,

·           в целях повышения эффективности производства:

o          завершена программа оптимизации производственных площадей, в результате которой произошел рост фондоотдачи свыше 10%,

o          для увеличения производительности и снижения (на 30%) брака при шлифовке и нарезании профиля твердосплавных резьбовых гребенок проведен капитальный ремонт плоскошлифовального станка, 

·           показатели качества продукции сохраняются на стабильно высоком уровне: потери от брака и процент несоответствий по окончательному контролю в отчетном году снизились, за год поступило три претензии по качеству от заказчиков (на рассмотрении).

В процессе хозяйственной деятельности в отчетном году продолжились работы по улучшению состояния имущества завода:

·           в рамках программы оптимизации производственных площадей:

o          проведены работы по реконструкции помещений и коммуникаций для производства,

o          ремонт освобожденных площадей.

·           в целях увеличения объема выручки за счет улучшения качества площадей, предназначенных для сдачи в аренду, проведены:

o          ремонт кровли трех строений,

o          ремонт мест общего пользования в одном строении.

 

2. АО «Центр Сервис-Проект» (83,1 % акций принадлежит ПАО «ИК СЗРМНС «Титул») в производственной работе выполнили свои обязательства по договорам на проектно-изыскательские работы, заказчикам сдано 22 проекта и работ.

 Сданные заказчикам работы не имели рекламаций, что свидетельствует о хорошем качестве выполненных работ.

 В рабочем состоянии находилось производственное оборудование и техника.

 Выполненный в 2016 году объём работ – 2384 тыс. руб., что ниже предыдущего года.

 Сданный в виде готовой продукции объем работ,  согласно бухгалтерскому отчёту, составил (без НДС): 2384 тыс. руб., в том числе:

- проектно-изыскательские работы    -  2384тыс. руб.,

-  из них без субподряда                    -     2384 тыс. руб.

 - из них затраты по аренде помещения всего за год – 1883 тыс. руб. (на себестоимость отнесено 250000 руб., остальная сумма в незавершенные)

 По своей направленности, выполненные проектно-изыскательские работы – это были проекты по реконструкции осушительно-оросительных систем, инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

 В прошедшем году работа производственных отделов была построена на принципе внутрихозяйственного хозрасчета. Наша производственная  структура: 6 производственных отделов, 2 вспомогательных, 1 управленческий. Численность на конец года – 27 человек.

Выручка от реализации сданной продукции составила:             1792 тыс. руб.

в том числе:    

- проектно-изыскательские работы      -   1792 тыс. руб.

-  без субподряда                         -               1792 тыс. руб.

 Источниками финансирования  по ПИР были:

-  бюджет Московской области  ---

-  другие источники  100,0%  

Долг организации перед заказчиками – 3814 тыс. руб.

Долг заказчиков  на конец года за сданные в предыдущих годах работы составлял 554 тыс. руб. (с НДС)

Прибыль.  Остаток прибыли у предприятия  (чистая прибыль)  - нет.

Убыток – 1060 тыс. руб.

Заработная плата зависела от объемов выполняемых работ и поэтому значительно колебалась по отделам. Средняя зарплата - 17 486 руб.

Стоимость основных средств АО «ЦСП» по остаточной стоимости всего – 56 тыс. руб.

За прошедший год организационно АО «ЦСП» не претерпело каких-либо принципиальных изменений:  - уставной капитал    -  2630 руб.

 - количество акций    -  5260 шт.

  Распределение акций на конец года:

1)      физические лица    -   11,5,0%

2)      юридические лица  - 88,5 %:

из них:

- ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»  -  83%; - ПАО «МИЗ» - 5,5 %

Своевременно решались все организационные вопросы, в надлежащем состоянии была  документация  (реестр, регистрация, выдача справок и др.)

 

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Интер аудит и оценка», подготовило заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 финансовый год.

Ревизионная комиссия Общества ознакомилась с указанным отчётом и пришла к заключению, что в целом согласна с выводами аудиторов и подтверждает, что деятельность Общества осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Общества. Бухгалтерский учёт в Обществе достоверен и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ревизионной комиссией и аудитором была подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках Общества. Положение Общества признано удовлетворительным.

Ведение реестра ценных бумаг Общества осуществлялось в 2016 году филиалом ЗАО «Сибирская регистрационная компания» в городе Ханты-Мансийске в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Советом директоров Общества в течение всего отчётного периода велась активная работа по обеспечению выполнения приоритетных направлений деятельности Общества.

 

 

  1. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

 

Показатель

Сумма в руб. (без НДС)

Количество

Тепловая энергия

1 036 577,92

544,037 Гкал

Электроэнергия

2 973 890,97

624 815 кВт.ч

 

 

5. Перспективы развития Общества

 

Приоритетной задачей Общества является сохранение уровня доходов от сдачи в аренду офисных и производственных помещений, а также улучшение качества этих помещений.

Для повышения эффективности деятельности Обществом запланировано осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Общества его дочерних организаций:

• провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию и услуги на необходимом уровне;

• оптимизировать затраты;

• пересмотреть программу капиталовложений;

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;

• провести необходимые мероприятия по существенному улучшению качества нежилых помещений.

В ближайшие годы Общество планирует укреплять и развивать основные направления деятельности, сохраняя принципы интеграции и диверсификации бизнесов. Стратегические планы развития охватывают все направления деятельности Общества и его дочерних компаний, а также освоение новых направлений и выход на региональные рынки.

 

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

 

В течение отчетного года решений о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

 

 

7.  Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества

 

Деятельность Общества в сфере операций с недвижимостью связана с целым комплексом разноплановых рисков.

Поскольку Общество зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с Российской Федерацией. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Общества и его дочерних обществ.

Реализация проектов, как правило, растягивается на несколько лет, в течение которых существует риск столкнуться с изменениями в градостроительном законодательстве, существенно влияющими на его реализацию. К другим юридическим рискам можно отнести неопределенность правил изменения функционального назначения зданий и земельных участков, отсутствие четких и единых правил и процедур согласования приспособления под новые нужды объектов культурного наследия. К существенным техническим рискам относится также обеспечение нормативного парковочного коэффициента на земельных участках, исторически для этого не предназначенных.

Стоимость реализуемых Обществом проектов и затраты по управлению (эксплуатации) объектами недвижимости Общества в значительной мере зависят от цен на услуги, используемые им в своей деятельности, а также от иных расходов, связанных с реализацией проектов. В закупках Общества отсутствует импортное оборудование и материалы, что снижает зависимость Общества от возможных изменений цен на материалы и услуги на внешнем рынке.

Рисками являются также уменьшение рыночной стоимости объектов недвижимости  реализуемых или эксплуатируемых Обществом или его дочерними обществами, и снижение размера арендных ставок. В целях управления вышеуказанными рисками Общество планирует предлагать более выгодные условия аренды для поддержания бизнеса с постоянными клиентами, производить тщательный отбор качественных арендаторов помещений, осуществлять эффективное управление объектами, находящимися в эксплуатации, осуществлять их регулярное техническое обслуживание и иметь страховые полисы от страховых компаний с надежной репутацией. В случае ухудшения экономической положения отдельных арендаторов у Общества существует возможность предложить свои помещения другим компаниям-арендаторам или же пересмотреть политику формирования арендной платы.

 

 

8. Отчёт о крупных сделках и сделках с заинтересованностью в соответствии со статьями 78 – 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"

 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения общим собранием акционеров сделок с заинтересованностью, в 2016 отчетном году не заключалось.

 

 

9. Перечень информации о составе Совета директоров,  единоличном исполнительном органе Общества

 

Совет директоров:

 

ФИО

Год рождения

Сведения об образовании

Сведения об основном месте работы

Доли участия в уставном капитале

Алиев Руслан Гаджиевич

1962

Высшее, юридическое

Первый заместитель директора филиала ПАО «ИК СЗРМНС «Титул» в городе Москве

0,39

Вахрушев

Евгений

Александрович

1946

Среднее, специальное

Глава Родовой общины «Карым»

0,0016

Константинов

Александр

Михайлович

1948

Высшее, режиссерское

Пенсионер

0

Косых

Анатолий

Николаевич

1954

Высшее, инженерное

Директор Филиала ЗАО «РК-Реестр» - «Инфореестр»

0,0021

Лазарев

Михаил

Георгиевич

1964

Высшее, геофизическое

Директор ООО «СМУ Сибстроймонтаж»

0,0035

Осокин

Николай

Николаевич

1960

Высшее, юридическое

Коммерческий директор ООО «Компания Лужники Тревел»

0,0003

Фролов

Юрий

Алексеевич

1949

Среднее, специальное

Генеральный директор ООО «Интерлит-добыча»

0

Царегородцев

Сергей

Станиславович

1960

Высшее, юридическое

Директор ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»

23,24

 

 

Член Совета директоров Сидоров Александр Леонидович вышел из состава Совета, в связи с его избранием в законодательный орган Российской Федерации.

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета директоров Общества не назначались и не выплачивались.

 

Единоличный исполнительный орган - Директор:

 

ФИО

Год рождения

Сведения об образовании

Сведения об основном месте работы

Доли участия в уставном капитале

Царегородцев

Сергей

Станиславович

1960

Высшее, юридическое

Директор ПАО «ИК СЗРМНС «Титул»

23,24

 

 

10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества

 

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не предусмотрено и, соответственно, в отчётный период не выплачивалось.

Оплата труда единоличного исполнительного органа Общества производилась в соответствии с трудовым договором.

 

 

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности не руководствуется Кодексом корпоративного поведения, поскольку данный Кодекс не был принят Обществом в качестве локального нормативного акта.

 

 

 

Директор                                                                                                         Царегородцев С.С.

 

 

Главный бухгалтер                                                                                       Шевердина Л.Н.